B2B servisi - FILTER I STATUSI 

B2B servisi - filter i statusi

U prozorima čiji se podaci koriste za razmenu sa B2B servisima omogućen je prikaz statusa i filtriranje pojedinih podataka u odnosu na predmete servisa i izvršene operacije. Postupak ćemo objasniti na primeru faktura i servisa "Moj-eRačun".

U prozoru sa zaglavljima faktura klikom na opciju menija "Dokumenti" --> "B2B filter" otvara se poseban prozor sa filterom, (vidi sliku) B2B filter..

Ovaj prozor ima dvostruku funkciju: uključuje prikaz statusa dokumenata u osnovnom prozoru i omogućava filtriranje dokumenata na osnovu statusa i izvršenih operacija.

Prikaz statusa

Za prikaz statusa dokumenata dovoljno je otvoriti ovaj prozor, izabrati odgovarajući servis, tip dokumenta i predmet servisa i kliknuti na "Potvrdi". U osnovnom prozoru će odmah biti prikazane prazne dodatne kolone "B2B status" i "B2B status u servisu". Ponovnim pokretanjem pregleda u osnovnom prozoru statusi će biti prikazani, (vidi sliku) B2B status u servisu.. Boje pojedinih statusa karakteristične su za servis "Moj-eRačun" (provajder ih određuje svojim pravilima).

Dugmetom "Poništi" poništava se prikaz B2B statusa i filtera, a pregled osnovnog prozora se vraća u izvorno stanje.

Neki servisi ne koriste sopstvene statuse, pa će u tom slučaju biti prikazani statusi samo u koloni "B2B status".

Ako npr. koristite više servisa koji obrađuju fakture ili su fakture povezane sa više predmeta jednog servisa, u pregledu faktura bi generalno bilo potrebno prikazati više kolona sa statusima za svaki pojedini servis i predmet servisa, što bi bilo izuzetno nepraktično. Zbog toga smo ovim sistemom odredili da se uvek prikazuju samo dve kolone sa statusima, a u filteru se mora odabrati servis i predmet servisa za kojeg prikazujemo statuse, jer svaki predmet svakog pojedinog servisa može imati različitu listu mogućih statusa.

Dodatna odrednica u filteru je polje "Tip dok.", na osnovu kojeg se određuju dostupni predmeti servisa. U gornjem primeru je ovo polje onemogućeno, jer u osnovnom prozoru postoji samo jedan tip dokumenta (faktura). Kada bismo filter otvorili iz prozora KIF (knjiga izlaznih faktura), u padajućoj listi bi bilo prikazano više tipova dokumenata (faktura, izlazni avansni račun, ...), pa biste morali odabrati i određeni tip dokumenta.

Filtriranje podataka

"Tip dok." – Pored određivanja padajuće liste sa predmetima servisa, služi i za filtriranje u osnovnom prozoru.

"Status" i "Status u servisu" – Pojedinačni statusi u Calculusu i u servisu.

"Status zbirni" i "Status u servisu zbirni" – Statusi koji obuhvataju više pojedinačnih statusa. Filter po ovim statusima obično omogućava lakši pregled svih dokumenata nad kojima je potrebno izvršiti određenu operaciju. Npr. u servisu "Moj-eRačun" zbirni status u servisu "Čeka dostavu" obuhvata pojedinačne statuse "Poslat u servis", "U pripremi" i "U validaciji". Filterom po ovom statusu možete izlistati sve dokumente nad kojima bi trebalo pokrenuti operaciju provere statusa ili nad kojima je moguće pokrenuti operaciju "Poništi".

"Sesija" i period sesije – Možete filtrirati sve dokumente koji su obrađeni unutar jedne sesije. Padajuća lista za svaku sesiju sadrži: datum i vreme početka sesije, računar, korisnika i nalog pod kojim je izvršena.
Datumskim poljima sa desne strane možete filtrirati sve dokumente za koje su sesije izvršene u tom periodu.

"Izvršena operacija" – Filtrira sve dokumente nad kojima je izvršena izabrana operacija.

"Ima greške" – Filtrira sve dokumente koji su imali grešku u izvršavanju neke operacije.

Editovanje statusa

Postoje situacije kada pri slanju dokumenta zbog preopterećenosti servisa ili iz drugih razloga ne dobijemo odgovor iz servisa, pa samim tim ni ID dokumenta u servisu, iako je dokument možda i regularno evidentiran u servisu. Budući da nemamo ID dokumenta u servisu, nisu moguće više nikakve operacije nad tim dokumentom, pa ni provera statusa, što otežava praćenje dokumenata u Calculusu.

B2B servis eFaktura omogućava ponovljeno slanje ovakvog dokumenta, opisano na stranici "Sistem eFaktura (SEF)" u sekciji Postupak kod grešaka u slanju dokumenata. U servisima Moj eRačun i Kancelarko ne postoji takva mogućnost, pa smo zbog toga, kao i za slučaj ako ponovljeno slanje u SEF iz nekog razloga nije moguće izvršiti, omogućili ručno editovanje statusa u Calculusu, radi lakšeg praćenja tih dokumenata.

Potrebno je najpre proveriti da li dokument postoji na portalu samog servisa i u kakvom je statusu, pa potom u Calculusu možete ručno izmeniti statuse dokumenta dvostrukim klikom na kolonu Status ili Status u servisu, čime se otvara dijalog za izmenu statusa (na slici).

U ovom prozoru možete uneti i napomenu (npr. za dokumente u statusu Odbijen i sl).

Otvaranje ovog prozora omogućeno je i u B2B pregledu dokumenata.

Pristup ovom prozoru dozvoljen je samo za dokumente nad kojima je izvršena operacija slanja u servis ili kreiranja dokumenta, a nemaju ID u servisu i to samo administratorima dokumenata (korisnicima koji pripadaju grupi AdminDok).